足不出户 走遍全世界
一 | 快乐过寒假 开心迎蛇年 寒假放假通知及安全提示 灵蛇贺岁 喜迎新春 HAPPY CHINESE NEW YEAR 春 节 放假通知 亲爱的家长朋友们： 新年好！我们一起走过了收获满满的龙年，共同见证了孩子们的成长和进步。
二 | 感谢家长们一直以来对幼儿园各项工作的支持、理解和配合！ 为了您和孩子度过一个健康、愉快的假期，请务必做好孩子的监护和教育工作。现就2025年寒假放假安排通知如下： 日 一 二 三 四 五 六 20 廿一 21 廿二 22 廿三 23 廿四 24 廿五 25 廿六 26 廿七 27 廿八 28 除夕 29 正月 30 初二 31 初三 1 初四 2 初五 3 初六 4 初七 5 初八 6 初九 7 初十 8 十一 9 十二 10 十三 11 十四 12 十五 13 十六 14 十七 放假时间： 2025年1月25日——2月11日 返园时间： 2025年2月12日 HAPPY NEW YEAR 假期安全提示 平 安 喜 乐 饮食安全 1 饭前洗手，养成良好的卫生习惯。 月之暗面发布的Kimi K3模型引爆“DeepSeek效应”，在全球科技股市场掀起新一轮重新定价浪潮，迫使投资者审视支撑AI交易逻辑的核心假设。
三 | 月之暗面上周五发布新一代模型Kimi K3，称其性能可与OpenAI和Anthropic的顶级产品媲美，成本却仅为后者的一小部分。市场开始将此次发布与去年的“DeepSeek时刻”相提并论，IG市场分析师Tony Sycamore表示，这一冲击导致两家未上市美国公司OpenAI和Anthropic的预期估值合计蒸发3140亿美元。 评论认为，Kimi K3的问世从两个维度动摇了既有市场逻辑：其一，美国限制先进芯片出口将阻碍别国AI进展的判断面临挑战；其二，性能更强、成本更低的模型在加速全球AI应用普及的同时，是否会引发AI基础设施产能过剩，亦成为投资者的新忧虑。 然而，此次冲击并非全面利空。 2 多吃新鲜的瓜果和蔬菜，少吃油炸等不易消化的食物。 3 在外就餐时，提醒孩子安静、文明就餐，实施“光盘行动”。从市场表现来看，不同赛道的玩家正在经历截然不同的命运分化。 4 杜绝暴饮暴食，不吃过多零食或饭菜，避免消化不良，引起胃肠疾病。以下是潜在赢家与输家的梳理。
四 | 赢家之一：中国半导体生态系统 目前尚不清楚月之暗面开发K3所使用的具体芯片，不过，新模型的发布已直接提振中国半导体板块。本周一盘中，中芯国际A股一度涨超5%，市场预期AI模型开发商之间的竞争加剧将推动相关基础设施支出持续增加。 Allspring Global Investments投资组合经理Gary Tan表示：“我们预计最大的赢家仍将是AI基础设施层。 交通安全 1 加强交通安全教育，要遵守交通规则。 2 乘车时一定要系好安全带。 3 电动车出行佩戴头盔。
五 | 在政府的大力支持下，中国对开源AI的推动可能加速国内先进AI模型的部署，这将需要更多算力资源，并带动底层硬件需求，尤其是网络设备和存储芯片。 4 低温、雨雪、雾霾天气尽量少出门。
六 | 居家安全 1 不给陌生人开门，不留孩子一个人在家。” 上周末，阿里巴巴发布了旗舰模型Qwen3.8 Max的预览版，该模型参数量达2.4万亿，性能据称可与全球领先的前沿模型比肩。 2 教育孩子不攀爬阳台、窗台等高处危险的地方。两款产品的相继发布，叠加中国AI开发商日益倾向于针对国内芯片优化模型的趋势，共同推动科创板代表性指数创业板综周一涨幅一度达3.6%。 3 家用电器一定收拾妥善，不让孩子随意触碰。 4 家里的药一定安全保存，以免孩子误食。 赢家之二：存储芯片厂商 Kimi K3拥有2.8万亿参数，系中国迄今最大规模的AI模型，其稀疏比——衡量计算效率的关键指标——已创下历史新高。
七 | 更高的稀疏比意味着每次推理任务中被激活的参数占总量的比例更低，从而降低算力消耗。 烟花爆竹安全 1 选购烟花爆竹产品时，要到正规零售点购买，切勿购买“三无”产品，切勿在网上违规购买。 2 严禁携带烟花爆竹乘坐火车、公共汽车、轮船和飞机等公共交通工具。 3 在指定区域燃放烟花爆竹，远离人群和易燃物，小心操作，正确燃放。 4 未成年人应当在监护人或其他成年人陪同看护下安全燃放。 然而，这2.8万亿参数仍须全部存入内存。 5 燃放后，应及时清理，将余火扑灭或将残片移走，消除火灾隐患。即便经过低精度格式压缩，Kimi K3仍占用约1.4太字节的内存空间。这意味着部署该模型须依赖配备大容量内存的AI处理器集群，例如英伟达的Blackwell GB300系统，对SK海力士、三星电子等存储芯片供应商的需求由此得以延续。
八 | 预防传染病 1 近期甲流高发期，请家长格外注意孩子的身体状况。 Sumitomo Mitsui DS Asset Management高级投资组合经理Stanley Tang表示：“由于供应商数量有限，存储芯片厂商仍将是半导体板块中处境最为有利的一类企业。 2 按时带孩子接种疫苗，为孩子们的健康加上一道有力的防线。”他进一步指出，如果像Kimi这样的模型加速普及，整体需求不太可能因此下滑，反而可能推动AI智能体加速渗透，从而进一步拉动存储需求。
九 | 赢家之三：AI智能体与软件开发商 Kimi K3的发布还提振了外界对中国软件企业与AI智能体开发商的信心——即便在获取全球最先进芯片受限的背景下，这些企业依然有能力持续提升模型性能与效率。 “可以确定的是，一款性能出色且成本更低的开源模型将降低应用开发成本，并可能加快在编程、客户服务和工业流程领域的应用普及，”Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示。 3 讲卫生，勤洗手，多通风。 4 不去人口密集的场所，外出戴口罩。 不过，晨星分析师Malik Ahmed Khan对于软件开发商所面临的竞争风险持更为审慎的态度。 5 提醒孩子早睡早起，保持科学的作息时间，适当户外锻炼，增强体质。 Khan认为，将上周五Alphabet、亚马逊和微软遭抛售归因于市场担忧更多企业将转向受K3启发的开源模型，这种判断“站不住脚”。他说，我们认为，美国企业、政府机构以及与美国政府合作的公司，不会为了降低推理成本而采用别国的开放权重模型。
十 | 防诈骗安全 1 牢记公安机关提示的“三不要”：不轻信、不透露、不转账，及时报案。
十一 | 输家之一：AI模型开发商 如果说K3催生了新的赢家，那么对于AI模型开发商而言，竞争格局已明显趋于恶化。
十二 | 在K3发布前被普遍视为中国最佳开源模型开发商的智谱，港股股价在过去两个交易日内已累计下挫近40%，折射出市场对于模型层竞争白热化的担忧。 此后竞争亦不会就此平息。阿里巴巴周一股价随Qwen3.8 Max的发布而上涨，该公司将这款模型定位为能力仅次于Anthropic Fable 5的产品。MiniMax Group Inc.据报也计划推出M3模型的升级版本。
十三 | 月之暗面本身则宣布将于7月27日公开发布Kimi K3的模型权重，届时企业可自行运行该模型，而无需依赖其云服务。 Sumitomo的Tang表示：“我们仍处于早期阶段，更好的模型还会不断涌现。 2 提高警惕，加强自我防范，就能够防止上当受骗。 HAPPY NEW YEAR 春节传统习俗 恭 贺 新 春 春节期间，中国的汉族和很多少数民族都要举行各种活动以示庆祝。
十四 | 这些活动均以祭祖敬老、感恩祈福、阖家团聚、除旧布新为主要内容，带有浓郁的民族特色。 贴年红 年廿八、廿九或三十日家家户户“贴年红”。年红是春联、门神、年画、福字、窗花等的统称，因这些是过年时贴的红色喜庆元素，所以统称为“年红”。 年夜饭 年夜饭特指岁末除夕的阖家聚餐，源于古代的年终祭祀仪，拜祭神灵与祖先后团圆聚餐。一些模型可能变得毫无价值，我认为市场尚未充分计入这一风险。年夜饭是年前的重头戏，不但丰富多彩，而且很讲究意头。” 输家之二：高端芯片制造商 此次发布同样令市场重新审视英伟达和AMD等AI热潮核心受益者是否还能持续享有稀缺性溢价。与DeepSeek冲击不同的是，K3的突破点不在于训练效率，而更多体现在以更低成本实现对标顶级模型的推理性能——这一路径对高端算力的依赖程度存在本质差异。
十五 | 压岁钱 长辈要将事先准备好的压岁钱派发给晚辈。 Siebert Financial首席投资官Mark Malek表示：“东京和台北的投资者当天将对AI资本支出最终能否获得回报的疑虑计入价格。无论世界上哪家实验室——不管来自哪个国家——每次推出一款免费的前沿级模型，这种疑虑就会再次浮现。” 从更宏观的视角来看，Kimi K3与Qwen3.8 Max的接连亮相表明，前沿AI模型的竞争正在超越OpenAI、Anthropic等美国头部实验室的范畴持续扩展。压岁钱在民俗文化中寓意辟邪驱鬼，保佑平安。据彭博报道，这一趋势可能对美国模型提供商的定价权形成压力，同时继续推动全球范围内支撑更强大AI系统运行所需的基础设施投资。AI赛道的赢家与输家格局，或正在经历深刻重构。 放鞭炮 中国民间有“开门炮仗”一说，即在新的一年到来之际，家家户户开门的第一件事就是烧炮竹，以哔哔叭叭的爆竹声除旧迎新。 庙会 逛庙会是春节期间的民俗活动之一。涵盖木偶荟萃、中华绝活、元宵灯会等主题活动，包含了祈福文化、民俗文化等内容。
十六 | 蛇 年 巳巳如意 祝大家新春快乐 蛇来运转巳巳好，心想事成步步高 家庭幸福美满，生活平安喜乐 -END- 关注我们 育华形象。
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Published on:17:52:01
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